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承銷案例
承銷案例

第一上海擁有大量機構客戶作為其配售基礎,在第一上海保薦上市的公司中,不乏大量持有流通股超過5%以上的機構投資者。第一上海以包銷商身份參與了下列大型企業之上市:

擔任主要角色之案例

 

項目時間 公司名稱 項目類型 規模 第一上海角色
2020年03月
興業物聯
IPO 1.99亿港元 联席牵头经办人
2020年01月
GHW International
IPO 7460萬港元
联席账簿管理人
联席牵头经办人
2020年01月
雋思集團
IPO 1.11亿港元
联席账簿管理人
联席牵头经办人
2020年01月
華和控股 IPO 0.82亿港元 联席牵头经办人
2020年01月
上海建橋
IPO 5.47亿港元
副经办人
2020年01月
艾德韋宣
IPO 3.45亿港元
联席牵头经办人
2019年12月
辰林教育 IPO 4.78 亿港元
独家保荐人
独家全球协调人
2019年12月
人瑞人才
IPO 9.22 亿港元
联席账簿管理人
联席牵头经办人
2019年11月
华立大学
IPO 8.93亿港元
联席账簿管理人
联席牵头经办人
2019年11月
捷隆控股
IPO 6900万港元 联席账簿管理人
联席牵头经办人
2019年11月
新力控股
IPO 19.64亿港元
联席账簿管理人
联席牵头经办人
2019年10月
蓝光嘉保服务
IPO 16億港元
联席账簿管理人
联席牵头经办人
2019年10月
华营集团
IPO 9600万港元
独家保荐人
联席账簿管理人
联席牵头经办人
2019年7月
中汇集团
IPO
6.3亿港元
联席账簿管理人
联席牵头经办人
2019年7月
万宝盛华
IPO 4.5亿港元
联席牵头经办人
2019年5月
維亞生物
IPO 13.7亿港元
联席牵头经办人
2019年3月
奥园健康生活
IPO 5.8亿港元
联席账簿管理人
联席牵头经办人
2019年2月
德信中國
IPO
13.73亿港元
联席牵头经办人
2019年2月
偉工控股
IPO
9550万港元
联席账簿管理人
联席牵头经办人
2019年1月
科培教育
IPO
7.88亿港元
联席账簿管理人
联席牵头经办人
2019年1月
银杏教育
IPO 1.57亿港元
联席账簿管理人
联席牵头经办人
香港包销商
2019年1月
苍南仪表
IPO 2.15亿港元
联席牵头经办人
香港包销商
2018年12月
卓越教育
IPO 3.43亿港元
联席账簿管理人
联席牵头经办人
2018年12月
创毅控股
IPO 1.05亿港元
独家保荐人
联席账簿管理人
联席牵头经办人
2018年11月
宝宝树
IPO 16.09亿港元
副牵头经办人
香港包销商
2018年10月
美的置业
IPO 29.17亿港元
联席账簿管理人
联席牵头经办人
2018年7月
博骏教育
IPO 4.38亿港元
联席全球协调人
联席账簿管理人
联席牵头经办人
2018年7月
第七大道
IPO 9.16亿港元
联席牵头经办人
2018年7月
远航港口
IPO 5030万港元
联席牵头经办人
2018年6月
21世纪教育
IPO 3.81亿港元
牵头经办人
2018年6月
万成集团
IPO 0.49亿港元
保荐人
账簿管理人
牵头经办人
2018年1月
ATLINKS
IPO 2380万港元 联席账簿管理人
联席牵头经办人
2017年9月
万桐园
IPO 0.46亿港元
联席账簿管理人
联席牵头经办人
2017年2月
安保工程
IPO 5.18亿港元 联席账簿管理人
联席牵头经办人
2016年11月
盟科控股
IPO 0.49亿港元
联席账簿管理人
联席牵头经办人
2016年1月 融眾金融 公開發售 2.48億港元 聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及牽頭經辦人
2016年1月 融信中國 公開發售 20.68億港元 副牽頭經辦人
2015年12月 中國恆石 公開發售 6.5億港元 副牽頭經辦人
2015年12月 融信中國 (3301.HK) IPO 18.2億港元 副牽頭經辦人
2015年12月 中國恆石基業 (01197.HK) IPO 5.375億港元 副牽頭經辦人
2015年7月 中國融眾金融控控股有限公司 IPO 2.11億港元 聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人
2015年7月 A8新媒体 配售 68.4百萬港元 配售代理
2015年4月 中國七星控股 配售 1.4億港元 配售代理及財務顧問
2015年4月 江山控股 配售 14.04億港元 配售代理
2015年4月 A8新媒体 配售 2.09億港元 配售代理
2015年1月 和諧汽車(03836) 配售 5.5億港元 配售代理
2014年12月 聯合水泥 (01312) 公開發售 4.95億港元 財務顧問及包銷商
2014年9月 嘉士利集團 (01285) 全球發售 3.7億港元 聯席牽頭經辦人
2014年9月 中國支付通 (08325) 配售 1.08億港元 聯席配售代理
2014年8月 中國宏泰產業 (06166) 全球發售 10億港元 聯席帳簿管理人
聯席牽頭經辦人
 
2014年7月 世紀睿科 (01450) 全球發售 3.5億港元  
聯席牽頭經辦人
聯席帳簿管理人
 
 
2014年6月 光宇國際 (01043) 配售 1.62億港元 配售代理
2014年6月 嘉耀控股 (01626) 全球發售 0.95億港元 聯席帳簿管理人
聯席牽頭經辦人
 
 
2014年6月 彩生活 (01778) 全球發售 9.5億港元 聯席帳簿管理人
聯席牽頭經辦人
 
 
2014年3月 中國支付通 (08325) 配售 2.1億港元 配售代理
2014年1月 老恒和(02226) 全球發售 9億港元 副牽頭經辦人
2014年1月 米格國際(01247) 全球發售 3億港元 副經辦人
2013年12月 富貴鳥(01819) 全球發售 12億港元 副牽頭經辦人
2013年12月 東江集團(02283) 全球發售 2.5億港元 副牽頭經辦人
2013年12月 福壽園(01448) 全球發售 17.5億港元 副經辦人
2013年11月 美東汽車(01268) 全球發售 4.7億港元 副牽頭經辦人
2013年10月 集成金融(03623) 全球發售 3億港元 聯席保薦人
聯席賬薄管理人
聯席牽頭經辦人
 
2013年10月 奧思知集團(08325) 配售 1.24億港元 配售代理
2013年9月 慧聰網(08292) 配售 5.4億港元 配售代理
2013年7月 智美控股(01661) 全球發售 8.86億港元 牽頭經辦人
2013年7月 金彩控股(01371) 全球發售 0.66億港元 全球發售
獨家保薦人
獨家帳簿管理人
牽頭經辦人
 
 
2013年6月 五洲國際(01369) 全球發售 16億港元 聯席賬薄管理人
聯席牽頭經辦人
 
2013年5月 盈天醫藥(00570) 配售新股 7億港元 配售新股
配售代理
聯席賬薄管理人
 
 
2012年12月 新城發展(01030) 全球發售 20.56億港元 副牽頭經辦人
2012年11月 旭輝控股(00884) 全球發售 20億港元 聯席賬薄管理人
聯席牽頭經辦人
 
 
2012年7月 銀仕來(01616) 全球發售 1.8億港元 聯席賬薄管理人
聯席牽頭經辦人
 
2012年4月 品牌中國(08219) 配售 0.99億港元 獨家賬薄管理人
聯席牽頭經辦人
 
 
2012年4月 中盛資源(02623) 股份發售 1.6億港元 副牽頭經辦人
2012年4月 江南集團(01366) 全球發售 5.5億港元 副牽頭經辦人
2012年4月 協同通信(01613) 全球發售 0.99億港元 聯席賬薄管理人
副牽頭經辦人
 
 
2012年3月 俊知集團(01300) 全球發售 3億港元 聯席全球協調人
聯席賬薄管理人
聯席牽頭經辦人
 
 
2012年3月 陽光油沙(02012) 全球發售 44.9億港元 副經辦人
2011年12月 華油能源(01251) 全球發售 4.2億 副經辦人
2011年12月 天瑞水泥(01252) 全球發售 9.7億港元 副經辦人
2011年11月 中國車輛零部件(01269) 全球發售與配售 1.12億港元 副經辦人
2011年1月 中國新經濟投資(00080) 配售 3.12億港元 配售代理
2010年12月 百富環球科技(00327) 全球發售 9.19億港元 聯席全球經辦人
2010年11月 彩虹電子(00438) 配售 1.22億港幣 獨家配售代理
2010年10月 海王英特龍(08329) 配售(創業板) 1.69億港元 獨家配售代理
2010年8月 星謙化工(00640) 全球發售 0.75港元  
聯席帳簿管理人
聯席經辦人
 
 
2010年4月 華翰生物製藥(00587) 配售 4.8億港元 獨家配售代理
2010年3月 志高控股(00449) 全球發售 1.65億港元 聯繫全球牽頭經辦人
2009年12月 譚木匠(00837) 全球發售 1.61億港元 保薦人
帳簿管理人
牽頭經辦人
2009年12月 摩比發展(00947) 全球發售 5.93億港元 聯席保薦人
聯席帳簿管理人
副經辦人
2009年7月 霸王集團(01338) 全球發售 13.65億港元 香港包銷商
副經辦人
 
2009年1月 海峽石油化工(00852) 股份發售 2.5億港元 香港國際配售
2008年6月 小肥羊(已除牌) 全球發售 7.8億港元 副經辦人
2008年2月 玖源集團(02966) 配售(創業板) 2.34億港幣 獨家包銷商
2008年5月 特步國際(01368) 全球發售 22.28億港幣 香港包銷商
2008年4月 茂業國際(00848) 全球發售 26.75億港幣 包銷商
2007年12月 比亞迪電子(00285) 全球發售 59.125億港幣 副經辦人
2007年10月 諾亞舟   1.378億美元 美國發行ADS的經辦人

 

 

 

   

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